威刚董事长：第四季度才是存储严重缺货的开始！
10月7日，存储模组厂商威刚科技公布了9月营收快报，受益于存储市场旺盛的需求及涨价趋势，威刚当月合并营收金额达新台币52.44亿元，环比增长5.24%，同比暴涨超61.18%，创近19年来单月新高。
在威刚的9月营收当中，DRAM 营收贡献达54.02%，SSD 比重为27.85%，存储卡、随身硬盘与其他产品占比18.13%。
威刚2025年第三季合并营收也达到了新台币144.88亿元，同比大涨55.19%，环比增长13.33%，创历史单季次高，较第二季也增加。
累计，2025年前三季合并营收达新台币371.73亿元，同比增长22.9%，全年营收有望改写历史新高。其中，DRAM营收占比为59.62%，SSD占比为27.25%，存储卡、随身硬盘与其他产品占比13.13%。
而威刚第三季业绩的同比大涨，主要得益于今年下半年以来DRAM、NAND Flash市场需求的旺盛以及合约价格的持续上涨。
从整个存储市场来看，由于人工智能的持续火爆，带动大规模的数据中心建设，引发了对于大容量且高性能的DRAM(包括HBM)和NAND Flash的需求高速增长。
10月1日，人工智能(AI)技术大厂OpenAI就分别与三星和SK海力士签署了合作协议，这两大韩国存储芯片厂商将为OpenAI预期高达每月 90 万片 DRAM晶圆和HBM晶圆的需求保障供应。
而目前三星只有约60万片/月的DRAM产能，SK海力士也只有约50万片/月的DRAM产能。显然，这当中还有着很大的产能需求的缺口。
而对于上游存储芯片原厂来说，他们更愿意将产能放到利润更丰厚的数据中心产品上(比如三星、SK海力士、美光这三大原厂都在逐步退出DDR4市场，增加HBM的产能)，这也在一定程度上对于消费类电子等市场需求造成了排挤，又加剧了这部分市场的供需矛盾。
根据供应链消息显示，9月初，SanDisk已宣布将NAND Flash报价上调10%。
随后，美光也通知客户，对包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等内存产品全部停止报价，且相关产品价格可能调涨20%-30%;
三星近期也被曝已通知大客户今年第四季度DRAM类的LPDDR4X、LPDDR5/5X的协议价格预计上涨15%-30%以上。NAND类eMMC/UFS协议价格预计涨幅5%-10%。而将逐步停产的DDR4相关产品的2026年产能预计只有2025年的20%。
同样受益于AI需求所带来的增长，目前大容量HDD(机械硬盘)的交期也几乎已排到了一年后。
展望后市，威刚董事长陈立白表示，2025年第四季才是存储大多头的起点，也是存储严重缺货的开始，2026年产业繁荣的景气度可期。特别是在AI军备竞赛的快速扩张下，全球大型云端服务供应商(CSP)的刚性需求不仅让未来DRAM、NAND Flash合约价续扬走强，也敲开了2026年存储产业高景气度的大门。
陈立白也指出，自8月下旬开始即感受到存储市场快速翻转，全球大型CSP对2026年的存储需求量远高于预期，并提前下单巩固明年货源，使得上游原厂相继传出暂停报价并重新审视现有产能配置，陆续释出立即涨价的信息。加上目前正值AI应用模型从训练走向推理，AI服务器规模高速扩增，使得原本应用于PC及手机等系列产品的传统存储产能遭到强大排挤，供货已明显缩减。威刚看好2026年全年存储产业都将处于供货吃紧，价格持续上升的强势格局。
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