硅晶圆供不应求:二线晶圆代工酝酿涨价 下游芯片业者面临压力

Release time：2018-06-01
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source：TechNews科技新报
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过去10年，半导体硅晶圆因供过于求，使得价格不断走跌。但是自2017年初起，情势出现大反转，供不应求推升硅晶圆的报价逐季飙涨。展望未来，随着包括三星等半导体大厂产能持续扩充，以及中国大陆相关厂商在2019年上半年陆续量产产品的情况下，硅晶圆供应仍呈现不足，使得报价将维持续涨走势。这不但压缩到晶圆代工厂的利润，更使得二线晶圆代工厂酝酿新一波涨价潮。

硅晶圆供不应求:二线晶圆代工酝酿涨价 下游芯片业者面临压力

根据分析机构的分析报告指出，自2017年初起就出现硅晶圆供不应求的情况，造成整体硅晶圆报价调涨约达20%的情况。而造成硅晶圆涨价的主要原因，一是车联网、物联网、储存、AI和比特币等应用的爆发，推升半导体需求大增。另一个是全球前五大硅晶圆厂商并未有扩充产能的计画，使得硅晶圆市况持续供不应求，带动报价大幅走高。

而受到硅晶圆报价逐季上涨的冲击，晶圆代工厂的毛利率也将受到影响。其中，晶圆代工龙头台积电先前曾指出，因已签定年度合约，2017年受硅晶圆涨价影响较小，约影响毛利率0.2个百分点。但是在2018年硅晶圆价格上涨的情况下，影响可能扩大至0.5到1个百分点。市场预期，一线大厂在2019年重新进行硅晶圆的合约议价后，毛利率减损恐会扩大。而相较于一线晶圆代工大厂，在二线厂中GlobalFoundries、世界先进、联电、中芯国际与长江存储等多家厂商，预计受冲击程度恐将加大。

事实上，在过去的一波涨价潮中，二线晶圆代工厂的受惠程度是高于台积电等一线晶圆代工厂的。原因是一方面晶圆代工需求旺盛，部分订单不得不选择从一线晶圆代工厂向二线晶圆代工厂转移。另一方面，前段时间晶圆代工价格上涨幅度远高于硅晶圆等材料的成本上涨幅度，这使得二线晶圆代工厂还能够继续维持。只是，在当前硅晶圆价格仍持续看涨的情况下，二线晶圆代工厂的毛利率也已经开始面临压力，因此不得不开始酝酿新一波的涨价潮。而且，在这波二线晶圆代工厂涨价后，下游的芯片业者也只能有默默接受的份。

下游芯片业者只能默默吞下涨价结果的原因，是过去晶圆代工成本的上涨，原本可顺势转移给下游芯片厂商，进一步推动芯片涨价，来换取较高的利润。然而，在这波涨价潮中，下游芯片厂商可能无法藉芯片涨价来消化或吸收来自上游代工业者涨价所带来成本。因为中国台湾和中国大陆的芯片厂商正在疯狂抢夺市场。若台湾芯片厂商采取顺势涨价的策略，将成本上涨的压力转嫁给客户，很可能失去绝大多数大陆客户。这对于包括希望毛利润能回归到40%水准以上的联发科等芯片厂商来说，同样有着压力。因此市场预估，面对这次上游硅晶圆的涨价潮，台湾芯片业者很可能采取不涨价的策略。

只是，二线晶圆代工厂酝酿涨价的情况，短期内似乎无济于晶圆短缺，价格高昂的情况解决。全球第二大硅晶圆厂商日本SUMCO之前表示，在12英寸硅晶圆的部分，预估2018年价格将如预期价格将再上扬约20%，使得2018年第4季的硅晶圆价格将较2016年第4季高出40%。且预估2019年价格将持续回升。这样的趋势下，也使得顾客开始关心确保能否取得所需的硅晶圆数量，且已开始就以后的合约进行协商。

另外，在8英寸晶圆的部分，因为供应量增加有限，今后可能长期呈现供需紧绷状态，这使得当前顾客对于采购8英寸硅晶圆的危机感已经高过于12英寸产品。至于6英寸晶圆的部分，当前供应不足情况也浮现。价格虽然已经回升，但是中长期的情况依旧不明朗。

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Q2全球硅晶圆出货面积再创历史新高
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Q2全球硅晶圆出货面积再创历史新高

国际半导体产业协会（SEMI）今日（28日）公布旗下硅产品制造商组织（Silicon Manufacturers Group，SMG）发布的最新一季晶圆产业分析报告，2021年第二季度全球硅晶圆出货面积持续增长6%至3,534百万平方英寸（million square inch, MSI），超越上一季的历史纪录，再攀新高。 SEMI指出，2021年第2季硅晶圆出货量相较去年同期的3,152百万平方英吋，更是上升了12%。 SEMI SMG主席暨信越硅立光股份有限公司美国分公司（Shin-Etsu Handotai America）产品开发与应用工程副总裁Neil Weaver表示：“硅晶圆需求在多种终端应用推波助澜下强劲增长；市场供不应求，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。” 此前，SEMI发布的Q1晶圆产业分析报告指出，2021年第1季全球硅晶圆出货面积较2020年第4季增长4%，达到3337百万平方英寸，超越2018年第3季的历史纪录。2021年首季硅晶圆出货量与比去年同期的2920百万平方英寸相比，则是上升了14%。注：图文源自网络，如有侵权请联系删除！
2021-07-28 00:00 reading：1693
疫情之下，全球硅晶圆市场走势判断两极分化
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疫情之下，全球硅晶圆市场走势判断两极分化

2020年下半年晶圆市场会有两种可能的情况：一是新型冠状病毒(COVID-19 )疫情造成的市场不确定性持续发酵，全球硅晶圆市场销售下滑；或因芯片销售反弹力道强劲，呈上升态势...国际半导体产业协会(SEMI)在近日发布的最新硅晶圆市场报告(Silicon Wafer Market Monitor)中指出，2020年下半年晶圆市场会有两种可能的情况：一是新型冠状病毒(COVID-19 )疫情造成的市场不确定性持续发酵，全球硅晶圆市场销售下滑；或因芯片销售反弹力道强劲，呈上升态势。随着世界各国忙于新冠病毒防疫工作，SEMI预估2020年下半年硅晶圆销售走跌，其效应可能连带影响2021年的价格谈判结果。此最新季度报告追踪多种晶圆出货指标，包括晶圆出货量、供需变化、供应商动态，以及价格趋势和预测，SEMI从中分享市场预测趋势。然而，关键仍在于因疫情产生的不确定性是否会导致硅晶圆需求下降，抑或对市场的重大冲击可以控制在几个月的短期以内。为了将损失降至最低，2020年第二季将可看到芯片制造商增加硅晶圆订单，建立安全库存以满足未来需求，此举可望减轻疫情对该季销售的影响。如若疫情持续肆虐，影响半导体市场需求至2020年下半年，硅晶圆的出货量成长预计只能延续到第二季为止，并于第三季开始下滑。这种不乐观的情况下，尽管第二季出现大幅增长，预估2020年12寸(300 mm)硅晶圆出货量将持平或略有下降，而8寸(200 mm)和6寸( 150mm)出货量将分别减少5%和13%。不过，如果2020年下半年开始出现产业强劲复苏的迹象，第二季的囤积库存将有助推动硅晶圆出货量的增长。在人们预期受压抑的需求将推动芯片产业反弹心理的推波助澜下，此一上升态势可能贯穿2020年接下来的大半年，持续走强。硅晶圆总面积2018年10月达到高峰后开始走下坡，去年全球整体晶圆出货量与2018年相比下滑了6.9%，与2017年相比，2019年则是仅成长0.4%。2019年硅晶圆出货量直到年底才逐渐稳定，而在爆发疫情之前，市场对2020年的态势相当乐观，主要是由于市场预期库存将会回归正常水平，也看好存储器市场改善、资料中心市场成长以及5G市场起飞。但疫情的爆发，正给本将复苏的市场埋下了不少变数。
2020-04-21 00:00 reading：1792
今年硅晶圆出货量将萎缩6％，到2022可望创新高
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今年硅晶圆出货量将萎缩6％，到2022可望创新高

2019年硅晶圆收缩量预计从去年历史新高指标6％，于2020年重拾成长力道，而2022年将再创新高纪录……根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的半导体产业年度全球硅晶圆分解预测报告指出，2019年硅晶圆尺寸量预估从去年历史新高幅度6％，于2020年重拾成长力道，而2022年年将再创新高纪录。据预测报告展望显示，今年至2022年的硅晶圆需求，2019年抛光（抛光）与外延（epitaxial）硅晶圆沉积总面积预计将达11,757百万平方英寸（m²； MSI）； 2020年年到2022年3年间，根据预测将分别达11,977百万平方英寸，12,390百万平方英寸，12,785百万平方英寸。SEMI产业分析总监曾瑞榆表示：“有预期产业正在消化累积库存，加上需求转弱，今年硅晶圆体积量预计将转换。产业预期规模将在2020年回稳，而2021年与2022年预料将重拾新一波成长动能。”2019年硅晶圆预测尺寸（单位：百万平方英寸，MSI）。硅晶圆为打造半导体的基础构件，对于电脑，通讯，消费性电子等所有电子产品而言，都是十分重要的元件。硅晶圆经过精密处理后，外观为薄型圆盘状，直径分为多种尺寸（1寸到12寸），半导体元件或芯片多半步进为制造基底材料。
2019-10-09 00:00 reading：2372
硅晶圆市场大地震 台积电考虑与硅晶圆厂商重签合约
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硅晶圆市场大地震 台积电考虑与硅晶圆厂商重签合约

1月17日，台积电在季度财报会议上表示，对今年第一季度的运营展望保守，预计季度营收将缩减22%，年度营收增长将落在1~3%。另外，台积电还透露将与硅晶圆供应商重新签订合约，以降低成本。这一消息引发了硅晶圆市场大地震，以环球晶为首的硅晶圆厂今日股价大跌。事实上，1月15日，摩根士丹利证券就曾表示，对硅晶圆市场持保守态度。由于受到半导体景气下行影响，硅晶圆的报价涨势和出货量难以继续保持高档。另外，虽然大客户都绑定的是长约，但难免有硅晶圆闲置在库存，未得到有效使用，这也会是硅晶圆价格上升的一大阻力。摩根士丹利还预测，一些老客户可能要求重新签合约，因此给予了环球晶圆“劣于大盘”的评等，如今看来，大摩的预言已经开始应验。环球晶表示，不便评论特定客户状况，不过，确实有客户提到硅晶圆库存问题已从6英寸扩及12英寸硅晶圆，希望调整供应量，只是目前尚无任何结论，讨论也未谈及调整价格。
2019-01-21 00:00 reading：2233
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