罕见暴雪恐加剧全球芯片供给短缺情况...

Release time：2021-02-22
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就在上周，美国德州遭遇超级寒流袭击，导致严重能源供应短缺与电力中断，包括Samsung、NXP与Infineon三家半导体业者位于奥斯汀的晶圆厂因此停摆...

罕见暴雪恐加剧全球芯片供给短缺情况...

美东时间2月16日，在德州奥斯汀电力公司Austin Energy正式宣布中断供电后，包括Samsung、NXP与Infineon三家半导体业者的生产线也跟着停工，但对于产量造成的影响以及何时复工，这些公司都未发表任何评论。

恩智浦在一份新闻稿中表示，考虑一般大众的健康、安全与人道服务，奥斯汀电力公司将优先供电给住宅区，因此恩智浦两座位于奥斯汀的工厂都被暂停供电。

德州地方新闻媒体《Austin American-Statesman》则引述了三星发言人Michele Glaze说法：“因为提前接获(停电)通知，厂房以及生产中的晶圆片都已经采取了恰当的措施。”

半导体顾问业者Semiconductor Advisors总裁Robert Maire接受《EE Times》电子邮件采访时表示，若是有秩序地停工，半导体生产在线的晶圆片以及设备受到的影响程度可以被减至最小程度；“如果他们是提前几个小时收到停电通知，可能会把大部份晶圆片从设备中移走，并且以有系统地关闭机台方式，完成‘软’停工。”

不过Maire也表示，就算是最好的情况，那些晶圆生产线可能也要花上一至两周时间才能复工；但要是停电时间拉长，问题可能会更糟，因为厂房内与生产设备温度会降低。此外，晶圆厂内的空气温湿度必须要经严密控制，而且得过滤灰尘污染，电力中断将使得相关设施都无法正常运作。

在价值达数十亿美元的资本密集晶圆厂内，业者需要维持生产线24小时运转以最大化营利；这不是一项简单任务，因为有这么多对环境条件非常敏感的精密设备。Maire表示：“在尖端晶圆厂内，设备24小时全年无休运转，因此让它们维持温度并维持校准需要花很多时间，特别是微影设备。”

他指出，如果极紫外光(EUV)或深紫外光(DUV)微影工具的镜头未妥善控制温度一段时间，就需要花非常多时间去让它们“回温”，维持运作稳定与校准。

半导体产业研究机构VLSIresearch分析师Andrea Lati则对《EE Times》表示，上述三家芯片业者在奥斯汀当地的总半导体产能是每月11万5,000片左右的约当12吋(300m)晶圆，而全美总半导体产能应该有每月1,200万片晶圆，因此奥斯汀的晶圆产能占据全美总产能的比例在9%到10%之间。

芯片缺货问题恐雪上加霜

奥斯汀三大半导体业者生产线停摆，让全球芯片缺货的问题雪上加霜，也因此会加剧从汽车到智能手机的各种系统生产速度减缓的情况。在2020年，新冠病毒肺炎疫情影响了汽车市场需求，车厂纷纷在第三季砍掉车用芯片订单；然而2020年第四季汽车订单就开始回温，成熟半导体工艺产能如40纳米与55纳米也出现短缺现象。

“关键的问题在于这是一场大混乱，”Maire表示，三星八成遭受严重的冲击，因为奥斯汀是该公司在美国唯一的生产据点。而另一家产业研究机构IC Insights的副总裁Brian Matas对《EE Times》表示，三星可能需要重新考虑是否要在德州斥资百亿美元兴建新晶圆厂的计划。

“德州电力系统在这场寒流中发生的状况，会是三星考虑奥斯汀作为投资百亿美元兴建新晶圆厂潜在地点的大问题；”Matas进一步指出：“不只有三星，其他潜在晶圆厂营运商必然也会对州政府提出针对德州能源可靠度委员会(Electric Reliability Council，ERCOT)的质疑与尖锐问题。”

他表示，“当本地电网故障，没有备用电源也无法从邻近的其他州采购可靠电力，是一个非常大的致命伤；”ERCOT是由德州的电力公司组成的团体，负责管理/控制当地电网，服务超过2,500万用户，占据德州总电力负载的九成。

美东时间2月16日，电力短缺导致德州的电费飙涨到1MWh(megawatt-hour)超过9000美元；但一个星期之前，同样1MWh电费不到30美元。

另据外电报道，在美东时间21日，已有德州家庭收到“天价”电费单，部分家庭本月电费已经达到16000美元（约人民币10.34万元）。

对此，德州州长Greg Abbott表示，会将ERCOT的改革列为州议会的第一优先事项，他也将针对ERCOT进行调查，以判定造成电力短缺的原因，并找出长期解决方案。

车用芯片产能更稀缺

Matas表示，英飞凌与恩智浦都是车用芯片主流供应商，在停电之前就已经面临芯片产能紧缺的状况；“几乎可以确定的是，奥斯汀晶圆厂停工已经呈现上扬的车用芯片单价再添额外的飙升压力，预期价格将会在今年进一步上涨。”

“这不会是车厂与车用系统业者乐见的，但他们可能会面临更严重的价格压力，而且得忍受更长的车用芯片交货期──至少在近期都会如此。遗憾的是，他们对于改变这种情况有些无能为力；”Mata指出，过去就连短暂的晶圆厂生产中断，也为导致芯片长期缺货与价格飙升，这对已是现在进行式的全球芯片缺货问题当然不是好消息。

在此同时，奥斯汀当地可说是一片愁云惨雾，包括那些正在家中遭受严寒的民众。奥斯汀市政府已经宣布进入灾难状态，但预期情况不会拖过2月。奥斯汀是美国的半导体制造重镇之一，当地也形成材料业者、制造设备业者的产业生态系。

三星斥资约90亿美元兴建的12吋晶圆厂S2在2011年于奥斯汀完工，生产45纳米工艺。恩智浦在奥斯汀有两座8吋晶圆厂，最初是由摩托罗拉(Motorola)在1990年代建成，由恩智浦收购飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)取得。英飞凌在的奥斯汀8吋晶圆厂Fab 25，则是该公司自Cypress收购的资产。

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一文了解芯片制作所需的半导体材料
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　　近日，Omdia带来了2024年全球芯片公司最新排名。此次排名显示，2024年的市场格局发生了明显变化。　　其中英伟达凭借其在AI芯片领域的卓越表现跃居榜首，相比之下，一些传统芯片巨头如英飞凌和ST意法半导体则未能跟上市场变化的步伐，跌出了前十名的行列。　　上图显示，AI和内存相关的公司在排名中普遍上升，三星、SK海力士和美光等内存芯片制造商在2024年均成功跻身全球芯片市场前七大公司之列。　　但主要销售模拟和功率芯片的公司，由于更易受到市场整体萎缩的影响，排名出现了下滑。　　值得注意的是，鉴于各半导体厂商的年度计算法则存在差异，且部分营收数据已经过汇率转换，因此基于营收的对比结果所得排名可能存在一定误差，排名仅供参考。此外，由于苹果公司业务部门收入较为多样化，本次排名未录入这家公司。　　再看当下，时至今日，2025年已行至过半，随着2024年全球芯片公司排名榜单的公布，不乏有业内人士猜测2025 年半导体行情究竟是涨是跌?　　WSTS预测2025年半导体市场将增长11.2%，使全球市场估值达到6970亿美元。这一增长将主要由逻辑和存储部门推动。
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工业、汽车芯片市场，出现复苏信号
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　　功率芯片大厂在2024年全面掉出了全球排名前十的阵营。根据Gartner的数据，美光和联发科的高成长，在2024年的统计中成功替代德州仪器、意法半导体，上榜全球TOP10。　　全球排名变动的背后，是汽车和工业市场销售疲软导致。然而，最近不少信号都在暗示：下半年汽车、工业领域半导体都会复苏。　　TI发布了最新的第二季度财报，TI CEO哈维夫·伊兰(Haviv Ilan)说到：“越来越多的证据和信号表明，所有渠道、所有地区的工业市场都正在复苏。”　　无独有偶，意法半导体也表达了类似的信号。意法半导体在发布财报后表示，公司对未来的营运状况持乐观态度，认为“谷底已过”。　　01四大巨头，财报飘绿　　我们来分别看一下，德州仪器、意法半导体、恩智浦和瑞萨，这四大巨头的财报数据。　　德州仪器第一季度营收达到了40.7亿美元，同比增长11%，净利润11.8亿美元。除了个人电子产品出现季节性的下滑，其他细分市场都实现了环比增长。模拟芯片业务是主要驱动力，营收达到32.1亿美元，同比增长13%，营业利润12.06亿美元，同比增长20%。模拟芯片的强劲表现，是因为汽车、工业和通信设备等领域的增长。　　嵌入式处理业务营收6.47亿美元，同比微降1%，营业利润下降62%，面临的市场竞争和需求波动。其他业务(包括DLP产品和计算器)营收2.12亿美元，同比增长23%，但营业利润受重组费用等因素影响下降55%。　　对于第二季度的营收，德州仪器预计在41.7亿美元至45.3亿美元之间。这一数字远超华尔街平均预期的41.2亿美元。也正是因为预期的增长，在财报公布的当天，TI的股价上涨了5%。　　意法半导体的第一季度数据不是很理想。Q1营收25.17亿美元，同比下降27.3%，环比2024年Q4下降24.2%，远超费城半导体指数成分股平均15%的营收降幅。　　其中，APMS产品组营收14.66亿美元，同比下降28%，其中功率与离散产品收入暴跌37.1%至3.97亿美元，运营利润从去年同期的7700万美元逆转为亏损2800万美元，主要受工业控制与新能源汽车充电桩订单延迟拖累;　　模拟、MEMS与传感器板块收入10.69亿美元，同比下降23.9%，智能手机MEMS传感器出货量下降18%反映了消费电子库存调整的持续影响。　　MDRF产品组营收10.48亿美元，同比下降26.5%，嵌入式处理板块(通用微控制器)收入下降29.1%，射频与光通信板块收入下降19.2%，汽车雷达芯片与手机射频前端需求双双疲软。　　恩智浦最新的业绩表现不佳。恩智浦本季度营收为28.4亿美元，符合指导区间中值，同比下降9%，环比下降9%。从具体的市场来看，占比最大的汽车市场本季度营收为16.74亿美元，同比下滑7%，环比下滑6%;工业与物联网市场本季度营收为5.08亿美元，同比下滑11%，环比下滑2%。　　瑞萨的财报也不太好看。瑞萨2025年第一季度(1 月-3 月)的财务业绩(基于非 GAAP)显示，销售额同比下降 12.2% 至 3088 亿日元，毛利率同比增长 0.1 个百分点至 56.7%。　　其中，占比最大的车用市场营收为1553亿日元，同比下滑12.8%，环比增长4.4%。虽然和上季度相比有所增长，但与2024年Q3之前不断增长的车用市场相比，有明显的萎缩。瑞萨CEO表示，就汽车业务而言，市场仍较为保守，主要处于观望状态。　　02工业、汽车市场，出现复苏信号　　尽管四大巨头财报，并不是非常亮眼，但对于下半年的汽车、工业市场，都表达了乐观的想法。　　德州仪器表示，从周期角度来看，我们在第一季度持续复苏，上次提及有三大终端正在实现同比增长并呈现复苏态势，分别是个人电子市场、企业系统和通信设备。工业也加入了复苏行列，而工业对我们而言是一个规模庞大的市场。我们在24Q4已经看到了一些复苏迹象，但基于25Q1的情况来看，我认为这种复苏与关税无关。　　意法半导体认为汽车市场呈现一些好转迹象。意法半导体总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery指出：“公司订单出货比(book-to-bill ratio)高于1，订单量环比显著增长。”并且，对于整体面向汽车行业的发展策略，Jean-Marc Chery提到，意法半导体在持续推进汽车电子化和汽车数字化相关策略。　　数字化方面，汽车微控制器(MCU)是公司中期以来的营收增长驱动力之一。在中国、欧洲、中东、非洲以及美洲地区，无论是OEM厂商还是Tier1供应商，都有强劲的产品导入(design-in)势头。　　实际上，不少数据机构之前都预测，下半年汽车和工业芯片将迎来复苏拐点。　　IDC最新报告显示，2025年全球半导体市场年增15.9%，该数据虽较去年20%成长率略有放缓，但仍整体将维持健康发展，其中车用及工业用领域半导体则有望在今年下半年(H2)触底。　　另一家分析机构TechInsights也预测称，2025年通信、工业和车用等领域的库存水位有望降低，下半年需求可望复苏，预计包括功率半导体，IC等广泛意义的半导体市场整体预计将呈现低个位数的增长。　　汽车市场在今年出现了两极分化的情况。　　类似MCU、PMIC等通用型芯片，因为产能过剩及传统燃油车需求疲软，库存压力持续至2025年二季度末，预计三季度初趋近历史平均水平。　　功率器件方面，碳化硅(SiC)供需缺口因产能扩张收窄，仅高端IGBT维持结构性短缺，市场复苏节奏分化——功率器件于二季度反弹，通用芯片延迟至三季度。　　现货市场的情况又如何?　　根据Quiksol的消息，受电动汽车及智能驾驶需求爆发，NXP车规级MCU及雷达芯片需求上涨，目前原厂交付周期变长。MCU在市场上的现货价已经环比上涨10%～15%。其余产品的需求较为平稳。　　而ST近期在现货市场比较火热，尤其是通用料。3月，ST通用料相较年初已有进一步涨价，但价格倒挂的现象仍未完全消除，仅是有所缓解。涨价更像是一种理性回调，价格逐步恢复至相对合理的水平。此外，最近几周受关税影响，ST也出现了涨价情况。　　工业芯片市场在今年温和复苏。主要的核心动力是：中国“新基建”投资及欧美制造业回流。　　尽管2024年库存仍高于历史水平，但随着库存消化在二季度完成、政策驱动需求三季度回升，工业芯片市场将于下半年实现库存优化，降息对需求的提振则需至年底显现。　　德州仪器财报显示，工业领域在连续七个季度环比下滑后，收入实现高个位数环比增长;此外，企业级系统增长中个位数百分比，通信设备环比增长约10%。　　Jean-Marc Chery在业绩交流会上则提到，目前较为确定工业领域在第一季度将是触底的收入表现，第一季度订单相比第四季度已经有所增长，整体库存水平在逐渐下降，尤其是智能工业领域表现明显，电力与能源领域的库存下降幅度相对较小。　　03关税影响，仍然存在　　从目前的情况来看，尽管全球市场有所回升，但今年的关税影响还是非常大的。由于美国关税的影响，目前大部分机构，都认为2026年全球半导体市场会出现萎缩。TechInsights预测萎缩的市场大概会在34%左右。　　TI也回应了关税的影响。TI表示，在中国的重要客户占据去年总营收的19%，在今年Q1占据了20%，中国市场至关重要。我们正在与客户密切合作，了解他们各自的需求，以便在第一时间为他们提供支持，缓解他们对2025年下半年乃至2026年可能出现情况的担忧。　　目前TI为了支持客户，库存支持上一部分是寄售库存。还有一部分是存放在距离客户制造工厂很近的地方。简单来说，德州仪器会具备一定的灵活性，具体操作需视不同客户的情况而定。　　Counterpoint研究副总监Brady Wang对记者分析，“由于宏观经济疲软及关税政策带来的不确定性加剧，我们已将汽车半导体需求复苏的预测时间从2026年第一季度推迟至2026年第二季度。近期多家汽车半导体企业的大规模裁员已印证这一调整。”　　几天前，意法半导体宣布未来三年将在全球裁员约2800人，旨在调整企业布局和削减成本。这次裁员比例达6%左右，预计意大利和法国的业务都将受到影响。　　美国投行杰富瑞集团在一封给客户的信里写道，关税带来的任何中断和不确定性都可能打压传统芯片的需求，从4月份开始，预计半导体需求和销售将以比此前预期更快的速度放缓，所以分析师决定下调英飞凌2025财年的业绩预期，对意法半导体、奥地利微电子(AMS)的业绩前景更是持“高度谨慎”的态度。
2025-05-12 11:41 reading：220
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