大陆MLCC需求冷,三星电机销售大减20%

发布时间：2018-12-27 00:00
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来源：MoneyDJ
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26日，全球第二大积层陶瓷电容(MLCC)生产商三星电机(Samsung Electro-Mechanics)，走低2.48%收在98,500韩圜。三星电机的MLCC营收，有40%来自大陆，贸易战冲击下，大陆业者调整库存，需求骤减。部分专家估计，大陆需求疲弱，可能会让三星电机的销售大减20%。

大陆MLCC需求冷,三星电机销售大减20%

据业内人士透露，三星电机今年第四季的销售额和营业获利估计为 2.1 兆韩元 (19 亿美元) 和 3100 亿韩元 (2.79 亿美元)，年增率各为 24% 和 196%。尽管营业获利较去年同期增加一倍，但仍与市场预期相减少了 500 亿韩元 (4500 万美元)。

在该公司的 MLCC 部门受到大陆市场库存调整的显着影响后，许多韩国证券公司接连降低了三星电机的营业获利预期。

大陆库存调整可说是中美贸易战影响的结果。随着贸易战升级，大陆地区公司对于 MLCC 需求下降。目前，三星电机有近半的 MLCC 出口至大陆，有专家指出，大陆需求低迷将使三星电机的销售额减少 20%。

对此，三星电机正积极研究具有进入门槛的高端 MLCC。“幸运的是，高端 MLCC 的价格持续上升，”韩国投资与证券研究分析师 Jo Chul-hee 表示:“此外，三星电机正在增加汽车 MLCC 的供应，预计将在明年占公司销售额的 10% 以上。”

同时，受惠于产品良好的收益率和主要客户的旗舰产品生产的启动，该公司的相机模组部门预计将在本季交出稳定的业绩。

尽管受到中美贸易影响，三星电机在今年度营业获利仍有可能首次超过一兆韩元 (9 亿美元)。该公司 2018 财年的销售和营业获利分别估计为 8.29 兆韩元 (74.6 亿美元) 和 1.08 兆韩元 (9.7 亿美元)。作为参考，去年的销售和获利分别为 6.8 兆韩元 (61 亿美元) 和 306.2 亿韩元 (2.755 亿美元)。

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　　据TrendForce集邦咨询表示，2023~2024年MLCC市场需求进入低速成长期，产业成长空间有限，2023全年MLCC需求量预估约41,930亿颗，年增率仅约3%，主要应用市场是智能手机、车用、PC等。由于全球经济环境充满变量，OEM及ODM均保守看待市况，预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43,310亿颗。　　OEM在第三季底提前拉货后，对第四季节庆备货转趋保守，导致ODM下单放缓，同时计划提前完成明年第一季的议价活动，目标是在今年12月1日启用新单价，为即将而来的淡季做好准备。MLCC供应商面对旺季订单需求不如预期，且忧心2024年上半年全球经济疲弱态势将持续冲击市场成长动能。因此，严控产能与库存水位仍将是当务之急。　　手机、PC笔电需求逐步走出谷底，但终端消费信心仍疲弱　　第三季受惠PC/笔电需求回稳，冲高9月MLCC出货量，约达4,340亿颗;第四季智能手机新品接连上市，相关上、下游零部件出货看增，包含功率放大器模组(PA module)业者宏捷科、WiFi模块与5G系统芯片厂商联发科等均受惠，10月出货量4,100亿颗，MLCC供应商平均订单出货比(以下称BB Ratio)来到0.94。然而，产业景气复苏力道仍欠缺社会面稳固的经济动能支撑，导致整体终端消费买气推升缓慢，预估11月MLCC需求量会下滑至4,050亿颗，BB Ratio降至0.92。　　产业需求回稳，供应商产能稼动有撑，村田、太诱竞价抢单　　从业者应对策略来看，村田、太诱第三季财报表现亮眼，受惠产能稼动率回升走稳，生产效益由亏转盈，以及日本货币宽松政策加持，营收、获利双成长。村田第三季营业利益率更是大幅攀升，季增77.2%。村田蛰伏一年的保守定价策略，经过财务基础回稳、各产业触底反弹讯号陆续确认到位后，计划从明年第一季议价活动，以主打高容、耐高温、耐高压产品的积极竞价，为2024年订单保卫战做出表态。而三星、国巨为确保订单，也大幅降价消费规10u~47u X5R-X6S 等高端MLCC产品价格，预估平均季减幅度约3~5%。因此，TrendForce集邦咨询认为，2024年在MLCC产业仍是低速成长的预期下，将更考验各家供应商的产品应用广度和财务运营韧性。
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