村田产能受台风强震影响,国巨MLCC再次涨价

发布时间：2018-09-10 00:00
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来源：爱集微
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受台风“Jebi”（飞燕）影响，日本遭遇25年来最强的热带气旋，有不少企业暂时停工停产；台风之后，日本北海道又突发强地震，从而导致北海道全境停电，当地企业曾一度陷入停工状态。业界再次传出MLCC制造商村田受影响暂时停产的消息。
此前，受飞燕台风影响，日本村田制作所董事长兼社长村田恒夫表示，台风对村田的生产计划也没有影响，但对运输渠道有影响；如今突发强地震或许正式影响村田MLCC的产能。
台湾被动元件龙头国巨在此节点宣布，决定继续对MLCC价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。而这已经是国巨今年以来的数次涨价调整。

村田产能受台风强震影响,国巨MLCC再次涨价

据行业分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期仍在延长，MLCC缺货最为严重。日本西部地区遭遇台风侵袭之后，又遭遇强震，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件大缺货，市场价格也会随之高涨。
而国巨电容电阻随之涨价受益。今年8月，国巨营收正式突破百亿元大关，营收为106.02亿元，第6个月改写历史新高纪录，若扣除收购君耀2.52亿元，营收站稳百亿以上，为103.5亿元，仍是新高。
国巨表示，营收创高主因客户需求仍畅旺，公司亦有新产能开出，而后续看日厂退出的趋势不变，技术障碍仍将使供货吃紧，公司看后续营运仍能维持成长动能。国巨认为，MLCC的供给仍具缺口，但不如上半年紧俏，近期受中美贸易战干扰，现货市场价格出现松动，虽仍高于向原厂提的价格，但已有部分下游厂商减少现货市场购料需求。
国巨持续看好后续市场，并认为，5G、汽车电子化、工规及其它新兴运用对电阻电容需求仍持续增长，而日系厂商维持退出部份产品的营业方向不变，且MLCC有技术障碍、又有中国环保法规限制趋严、上游材料供货吃紧、机器设备交期拉长等因素而扩产不易，预期整体市场对被动元件需求仍稳定成长，公司营运看法也是乐观。

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　　据TrendForce集邦咨询表示，2023~2024年MLCC市场需求进入低速成长期，产业成长空间有限，2023全年MLCC需求量预估约41,930亿颗，年增率仅约3%，主要应用市场是智能手机、车用、PC等。由于全球经济环境充满变量，OEM及ODM均保守看待市况，预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43,310亿颗。　　OEM在第三季底提前拉货后，对第四季节庆备货转趋保守，导致ODM下单放缓，同时计划提前完成明年第一季的议价活动，目标是在今年12月1日启用新单价，为即将而来的淡季做好准备。MLCC供应商面对旺季订单需求不如预期，且忧心2024年上半年全球经济疲弱态势将持续冲击市场成长动能。因此，严控产能与库存水位仍将是当务之急。　　手机、PC笔电需求逐步走出谷底，但终端消费信心仍疲弱　　第三季受惠PC/笔电需求回稳，冲高9月MLCC出货量，约达4,340亿颗;第四季智能手机新品接连上市，相关上、下游零部件出货看增，包含功率放大器模组(PA module)业者宏捷科、WiFi模块与5G系统芯片厂商联发科等均受惠，10月出货量4,100亿颗，MLCC供应商平均订单出货比(以下称BB Ratio)来到0.94。然而，产业景气复苏力道仍欠缺社会面稳固的经济动能支撑，导致整体终端消费买气推升缓慢，预估11月MLCC需求量会下滑至4,050亿颗，BB Ratio降至0.92。　　产业需求回稳，供应商产能稼动有撑，村田、太诱竞价抢单　　从业者应对策略来看，村田、太诱第三季财报表现亮眼，受惠产能稼动率回升走稳，生产效益由亏转盈，以及日本货币宽松政策加持，营收、获利双成长。村田第三季营业利益率更是大幅攀升，季增77.2%。村田蛰伏一年的保守定价策略，经过财务基础回稳、各产业触底反弹讯号陆续确认到位后，计划从明年第一季议价活动，以主打高容、耐高温、耐高压产品的积极竞价，为2024年订单保卫战做出表态。而三星、国巨为确保订单，也大幅降价消费规10u~47u X5R-X6S 等高端MLCC产品价格，预估平均季减幅度约3~5%。因此，TrendForce集邦咨询认为，2024年在MLCC产业仍是低速成长的预期下，将更考验各家供应商的产品应用广度和财务运营韧性。
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